本文来自微信公众号：字母AI，作家：苗正，裁剪：王靖，头图来自：AI生成

究竟是什么样的更新，才气让谷歌CEO皮查伊称之为“人心归向”（Answering a top request from our users）？

那等于谷歌Gemini最新的Personal Intelligence功能。

它通过用户Gmail、Google Photos、YouTube和搜索等欺诈的数据，让AI大略跨数据源推理，提供个性化回话。真实意料上结束了AI万能管家。

简直同期，谷歌还与苹果达成多年期协作，Gemini 3将成为新版Siri的本事底座。还有通用商务合同的发布。一系列动作密集而迅猛。

成本市集的反应亦然立竿见影，Alphabet市值阻挠4万亿好意思元，19年来初度高出苹果。

这一系列更新背后，是谷歌全栈上风的体现。

从硬件到软件，成绩于谷歌在AI产业链的每个方法齐有布局，而他们也正在用本事栈罢休越来越多的生态。

谷歌开释的信号很明确，不仅要赢，还要赢得更透澈。

本事代差不错追逐，资金差距不错弥补，但生态位的差距一朝造成，OpenAI们可能就恒久无法追逐上谷歌了。

一

谷歌和苹果的协作是一次世纪持手。

1月12日，两家公司合资文牍达成多年期协作合同，Gemini 3将成为下一代苹果智能（Apple Intelligence）的本事底座。

此次协作并非单纯的提供基座大模子那么粗浅。著述《“套壳”谷歌Gemini，但苹果还没断念自研模子》中提到，Gemini看成后台旁观导师与复杂任务处理引擎（精良信息纲目、跨欺诈相通等），苹果自研模子处理腹地敏锐数据。

扫数效户交互与数据流转通过苹果特有云完成，Siri罢休权与逃匿圭表仍由苹果掌控，中枢落地场景为本年晚些时候推出的新版个性化Siri。

证明外媒报说念，这笔交游预测每年为谷歌带来约10亿好意思元的收入，但更迫切的价值是数据。Siri每天处理约15亿次苦求，这些交互数据将进一步强化Gemini的Agent智商。

即便不触碰任何用户的敏锐数据，但Gemini还是会了解用户的需乞降处理收尾。因此，当用户民俗在新版Siri中完成各式任务时，谷歌就掌控了从用户意图到欺诈实行的无缺链条。

简直在并吞时期，谷歌在好意思国零卖合资会推出通用商务合同（Universal Commerce Protocol，UCP）。这是一个开源的AI电商圭表，不错让AI代理与交易系统无缝对接。

谷歌与Shopify、Walmart、Target、Wayfair、Etsy等20余家零卖和支付巨头联手打造这一合同，使用户不错奏凯在Gemini欺诈和AI Mode中完成商品搜索、比价、下单和支付，无需跳转到商家网站。

这种“原生结账”体验透澈改写了电商的流量逻辑，进口从孤立电商网站回荡到了AI对话界面。

在零卖端，Gemini还接入了Google Shopping Graph。这是一个包含向上百亿商品信息的常识库，相沿AR诬捏试穿、价钱保护、及时库存查询等功能。

说回谷歌的Personal Intelligence功能，它与ChatGPT仅能参考过往对话历史不同，这个功能主打的是不错跨欺诈推理，分析数据点之间的相干。

谷歌提供的案例走漏，当用户站在轮胎店列队，却不知说念我方的2019款本田微型货车需要什么型号的轮胎时，Gemini不错从Google Photos中识别车辆树立，从Gmail收条中找到车牌详备信息，然后提议不同的选项。

比如一种适应广宽驾驶，另一种适应全天候条目，参考的是在Google Photos中找到的家庭前去俄克拉荷马州的公路旅行记载。

用户不错单独罢休每个数据源的看望权限，在逃匿保护和功能体验之间取得均衡。

谷歌强调，Gemini不会奏凯在Gmail收件箱或Google Photos库上进行旁观，而是仅使用“有限信息，如Gemini中的特定教导和模子的反应”来矫正这一智商，且会接纳措施过滤或空匮对话中的个东说念主数据。现时该功能已向AI Pro和Ultra订阅用户通达测试。

二

AI产业正在参预一个被称之为“inference economics”（推理经济学）的时期。

在这个时期，竞争上风不再由旁观模子的参数目界说，而是由“以最低成本提供有效信息”的智商决定。而谷歌在这方面的布局号称教科书级别。

谷歌使用自研的TPU芯片旁观模子，它的上风主要联接体现时推理方法上。

这是因为GPU每作念一次运算，齐要频频地从缓存或内存（HBM）中读写数据。这种“存取-运筹帷幄-存取”的轮回在推理时会消耗大批带宽和电力。

TPU让数据在处理单位之间奏凯传递。一朝权重加载进阵列，数据流进去就能一语气完成千千万万次乘加操作，无需中间写回内存。

不仅如斯，为了兼顾图形渲染、科学运筹帷幄等任务，GPU领有复杂的相通逻辑、分支预测和指示缓存。这些在地说念的推理运算中属于“无效载荷”，但又必须耗尽运筹帷幄资源。

TPU剥离了扫数非AI有关的电路。在推理时，由于模子结构是固定的，TPU能以极高成果的批处理（Batching），简直没偶而钟周期被花消在指示相通上。

此外，谷歌在TPU Pod中使用了自研的OCI（光学电路交换）本事。

比拟于英伟达依赖的电缆和 NVLink 开关，谷歌的光学互联能以更低的功耗提供数 Tbps 的跨芯片带宽。这使得 TPU 在处理超长凹凸文或超大模子推理时，通讯支拨更小。

当Gemini每天处理数十亿次查询时，每次推理哪怕只省俭几好意思分，积攒下来等于数亿好意思元的成本上风。

更深层的上风体现时交易形式上。

谷歌并不追求AI订阅收入的最大化，Gemini Advanced的订价策略比ChatGPT Plus更低廉，致使在某些场景下充足免费，比如edu账号不错全年免费。

谷歌的策略是“羊毛出在猪身上”，强化生态锁定、加多用户停留时期、提高告白定向精度。

证明财报，谷歌约80%的收入仍然来自告白。关于谷歌来说，AI 并不是一个更生意，而是一次“告白引擎的史诗级大修”。

谷歌将Gemini深度镶嵌。用得越多，用户的数据画像就越清楚，米兰告白推送也就越精确。

不仅如斯，传统的蓝色贯穿是搜索引擎让你尽快离开，点击去别的网站。

但是和Gemini对话天壤之隔，谷歌需要用户络续留在Gemini里。用户停留时期越长，展示其高价值告白的契机就越多。

谷歌不靠卖AI赢利，而是用AI让现存的告白生意变得更赢利。

迭代速率的上风不异要津。

从DeepMind的探讨idea到TPU的芯片优化，再到模子旁观和家具部署，谷歌不错在一个闭环内完成扫数这个词链条。

而像OpenAI这么的AI企业，想要更新就需要融合微软的Azure云、英伟达的芯片供应、第三方的数据协作，有忖度打算链条冗长，反应速率势必慢半拍。

在AI武备竞赛的“以周运筹帷幄”节拍中，这种速率各异可能决定市集窗口的得失。

是以谷歌才会更新得越来越快，同期他们还在扩大上风，造成“赢家总赢”的场面。

打下推理成本后，通过与苹果的协作，谷歌得到了大批的Siri苦求数据，极端于ChatGPT日均25亿次教导词的60%。而通过UCP，谷歌还将在电商AI进口的争夺战中抢得先机。

这不是粗浅的本事协作，而是对流量分发权的再行界说。

数据飞轮是谷歌最难以复制的护城河。谷歌领有Search、YouTube、Gmail、Maps等九个用户向上10亿的家具，每天产生的数据量远超任何竞争敌手。

Personal Intelligence功能的推出，让这些数据初度被深度整合到AI体验中。

用户每一次与Gemini的交互，齐在强化模子对个体偏好的统一，造成正反馈轮回。这种“数据→模子→体验→更多数据”的飞轮效应，是OpenAI等孤立AI公司难以企及的。

三

视角切换到OpenAI这边，他们此刻正堕入前所未有的窘境。

2025年底，就在Gemini 3发布后不久，OpenAI CEO Sam Altman向合座职工发出了“红色警报”（code red）。OpenAI公司暂停了扫数交易化技俩，包括告白平台、个东说念主助手Pulse、购物代理以及健康AI用具的蛊惑。

全员转向一个指标，那等于追上Gemini 3的水平。

奥特曼自后在播客中承认，这种“红色警报”气象世俗会不息6到8周，但他补充说：“Gemini 3的影响莫得咱们悲痛的那么大。”

但是，市集数据求教了另一个故事。

证明Similarweb的分析，ChatGPT在生成式AI市集的份额从2025年1月的87.2%跌至2026年1月的64%，而Gemini在同期从5.7%涨至21%。

ChatGPT的网罗流量在近几周下跌了22%，从12月初的约2.03亿日均看望量降至1.58亿，而Gemini的使用量保持雄厚在5500万至6000万日均看望量。

此消彼长之间，ChatGPT的管辖地位正在被撼动。

证明谷歌财报电话会议，Gemini的月活跃用户从2025年7月的4.5亿增长到10月的6.5亿，三个月内增长了44%。

反不雅Similarweb的数据，ChatGPT同期增长仅为5%~6%。

与苹果协作的“左迁”更是一记重击。

OpenAI曾是苹果在AI领域的首选协作伙伴，ChatGPT被整合到苹果智能中，用于处理复杂查询。

但在谷歌与苹果的新合同下，OpenAI的变装被边际化了。

投资探讨公司Equisights Research的CEO Parth Talsania言简意该地指出：“苹果选拔Gemini看成Siri的底层本事，意味着OpenAI转机为扶直变装。ChatGPT仍然可用于复杂的、用户主动选拔的查询，但不再是默许的智能层。”

更深层的迹象在于，谷歌的全栈上风正在被放大。

OpenAI莫得我方的搜索引擎、操作系统以及家具矩阵。每一个APP之间除了账号重复之外，齐是孤立运作的。

但谷歌不错将Gemini无缝镶嵌Gmail、Docs、YouTube等用户广宽使用的用具中，同期还设有Personal Intelligence功能。

ChatGPT却只可要求用户主动离开现存责任经由，用户想生成视频就得从ChatGPT里退出来大开Sora App。

谷歌很明晰一件事：用户对AI模子本人并不衷心。

这个行业的懆急真相是，用户会绝不踯躅地在ChatGPT、Gemini、Claude之间往复切换，谁的模子在某个任务上进展更好，他们就用谁。

数据走漏，越来越多的蛊惑者运转使用LangChain这么的概述层，让欺诈不错在不同的AI提供商之间无缝切换，而不需要重写代码。这种“多模子策略”正在成为常态，ChatGPT用于写稿，Claude用于任务编排，Gemini用于多模态统一。

但用户对他们的数据、使用民俗、用度预算和责任成果倒瑕瑜常衷心。

他们的数据不可能疏漏移动到其他平台，这些民俗也不可能通宵之间改换。

是以谷歌的策略等于收拢这些真实的衷心度，通过更大的AI生态让用户感受到不息的价值增长，锁住用户。

当用户发现时Gmail里就能奏凯用Gemini草拟邮件，在Google Docs里就能让AI帮手润色著述，在YouTube里就能得到视频纲目，他们为什么还要大开一个孤立的ChatGPT标签页？

这种“无缝体验”远比模子更有眩惑力。

别的模子可能更颖悟，但Gemini就在每天神用的用具里，不需要切换窗口，不需要复制粘贴，这就够了。

要津的是，谷歌还在不停裁减用户使用AI的门槛，用价钱战进一步扩大上风。

免用度户现时不错在Gemini CLI中使用Gemini 3，畴昔只好付用度户才气使用。

1月初，新用户年订阅Google One的AI Pro半价促销。这些动作的指标很明确：让更多用户参预谷歌的生态系统，让他们民俗在谷歌的家具中使用AI，让移动的成本变得越来越高。

当本事竞赛演变为生态位竞争，先发上风和资金储备齐不再是决定性身分。

谷歌正在用全栈建筑一个AI帝国。

而关于OpenAI和其他竞争者来说，亮出“红色警报”并不可贬降低题，他们想要追上谷歌的脚步，只会越来越繁忙。

本文来自微信公众号：字母AI，作家：苗正，裁剪：王靖